Relatório desenvolvido para acompanhamento de investimentos, em renda fixa e variável. Os principais objetivos do cliente é saber quanto foi aplicado, quanto teve de rendimento, impostos e qual o valor total de ativo.
Consegui fazer todos esses demonstrativos através dos cartões destacados na parte superior, e busquei trazer 5 indicadores para ter um melhor entendimento sobre as distribuições.
Lembrando que todos esses valores são fictícios para não expor dados confidenciais.
Valor Investido Mensalmente
É possível acompanhar o valor total investido mensalmente, acompanhado de uma dica de ferramenta onde é demonstrado quanto foi em renda fixa e quanto foi em renda variável, além de visualizarmos quanto foi investido por banco.
Investimento por Banco
Neste indicador podemos visualizar qual o valor total investido em cada banco, no período selecionado. Deixando o curso do mouse em cima de cada banco, podemos ver a distribuição desse total por cada categoria de investimento, fixa ou variável.
Rentabilidade
Não basta saber quanto tem investido, é preciso saber qual é a rentabilidade dos valores investidos, e neste indicador conseguimos enxergar exatamente isso.
Categoria de Investimentos
O objetivo desse indicador é analisar qual a porcentagem distribuída por investimento, para saber se o investidor está mais exposto ao risco mais do que deveria ou se está sendo muito conservador.
Detalhamento dos Valores Investidos
Nessa tabela é possível ver no detalhe os valores investidos mês a mês e a sua categoria, sendo mais um complemento para as análises.
